Unsere Leistungsmarke "Vermögens-Plus"

Unsere Leistungen Unser Qualitätsversprechen
Persönlicher Berater Sie haben einen persönlichen Berater. Er begleitet Ihren finanziellen Erfolg und ist Ihr ständiger Ansprechpartner für Ihre privaten Vermögensangelegenheiten. Bei Bedarf zieht er Experten aus dem genossenschaftlichen Verbund hinzu.
Aktive Kontaktaufnahme Ihr Berater wird Ihnen gegenüber mindestens zweimal jährlich aktiv. Darüber hinaus immer dann, wenn Ihr finanzieller Erfolg es erfordert.
Ihre persönliche Vermögensbilanz Wir analysieren Ihre Vermögenssituation. Sie erhalten einen umfassenden Überblick über Ihren Vermögensstatus und seine Auswirkungen.
Bewertung Ihrer Vermögensstruktur Wir stellen fest, ob Ihre Vermögensstruktur mit Ihren Zielen und Wünschen übereinstimmt.
Ihre individuelle Vermögensstrategie Wir stimmen mit Ihnen ab, welche Vermögensstruktur für Ihre persönlichen Wünsche und Ziele angestrebt werden sollte und welche Entscheidungen dafür kurz-, mittel- und langfristig erforderlich sind. Damit machen wir Ihr Vermögen "fit für die Zukunft".
Ihr Erfolg zählt Neben dem umfassenden Leistungsangebot des genossenschaftlichen Verbundes greifen wir zusätzlich auf Anlagen anderer international erfolgreicher Investmentgesellschaften zurück. (Best-Select-Prinzip)
Vermögensverwaltung Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihr Vermögen ganz oder teilweise bei unserem renommierten Partner der DZ Privatbank S.A. verwalten zu lassen.
Die Experten der DZ Privatbank S.A. verfügen über eine langjährige anerkannte Erfahrung für internationale Vermögensverwaltung an den Standorten Schweiz, Luxemburg und Deutschland.